财经早餐|234家!A股“入摩”最终名单敲定

2018-05-15

一、宏观行业

【环球时报】北京时间5月13日夜晚,特朗普总统发推特表示,正在为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。招商证券点评称,美国商务部较大可能以暂停禁止令形式恢复中兴在美采购,最终解决方案尚有待确定,罚款成为最大可能选项。5G及通信板块有望迎来反弹机会。

【财政部】4月,全国一般公共预算收入18473亿元,同比增长11%;全国一般公共预算支出14696亿元,同比增长8.2%。证券交易印花税517亿元,同比增长18.9%。

【国务院办公厅】印发《关于开展涉及产权保护的规章、规范性文件清理工作的通知》,此次清理的重点是,有违平等保护各种所有制经济主体财产所有权、使用权、经营权、收益权等各类产权的规定;不当限制企业生产经营、企业和居民不动产交易等民事主体财产权利行使的规定等。

【海南省人民政府】要在海南全岛实施现行自由贸易试验区所有试点政策。要以发展旅游业、现代服务业和高新技术产业为主导,打造更高层次、更高水平的开放型经济,到2025年初步建立自由贸易港制度、到2035年自由贸易港的制度体系和运作模式更加成熟。

【商务部】发布《关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜的通知》。已将融资租赁公司、商业保理公司、典当行业务经营和监管规则职责划给银保监会,自4月20日起,有关职责由银保监会履行。

【央行】周一,开展中期借贷便利操作(MLF)1560亿,期限1年,利率为3.3%,与上次持平;发放801亿元抵押补充贷款(PSL)。当日未开展逆回购操作,也无逆回购到期,但有1560亿MLF到期。中信证券认为,此次操作实际上为5月剩余MLF的对冲,维持流动性水平中性适度,资金面应无大碍。

【中新网】社科院表示,2018年将成为本轮房地产市场的低点,价格全年将保持平稳的回落。一线热点和二线城市有可能会率先探底,三四线城市仍保持一定的热度,预计下半年三四线城市有可能会出现一波较大的回调。

【融360】4月,全国首套房贷款平均利率为5.56%,相当于基准利率1.135倍,环比上升0.91%,同比上升23.01%。值得关注的是,从2017年1月份至今,全国首套房平均利率已连续16个月上涨。

【中证报】由于部分银行将结构性存款通过设置“假结构”变相“高息揽储”,假结构性存款在业内已是公开的秘密,关于结构性存款的监管政策或将出台。某银行相关人士表示,公司将开始规范结构性存款的部分业务。

【工信部】印发《工业互联网APP培育工程实施方案(2018-2020年)》,目的就是通过市场化手段,引导软件企业与工业企业合作,推动企业基于云平台和工业APP库开发专业化应用软件。

【证券时报】腾讯将与深圳交通运输委、公安交警局、城市规划研究中心共同推动交通大数据、无人驾驶等跨界交通创新发展。腾讯获得深圳颁发的网联汽车道路测试临时号牌,这是腾讯目前获得的首张网联汽车路测牌照。

二、证券市场

【MSCI】MSCI称,MSCI全球标准指数(MSCIGlobalStandardIndexes)将增加350只股票,其中有234只A股,有53只股票将剔除。加入的A股将在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。

【新华社】面对亿元罚单,廖英强竟称“相当于打广告”,引起市场各方强烈谴责,证监会表示,此举挑战法律底线。业内人士认为,打击股市“黑嘴”应继续保持高压,尽快完善相关法律制度,投资者应纠正“听消息”“炒内幕”的不良投资习惯。

【澎湃】摩根大通声明称,已向证监会递交申请,寻求建立一家持股比例为51%的全新证券公司,并计划在未来数年内将持股比例增加到100%。这让摩根大通成为首家明确表示将谋求在中国境内全资控股证券公司的外资机构。

【证券日报】4月1日-5月12日,共有1081家私募调研了294只个股。其中,绝大多数私募仍对“中小创”公司保持高度关注,从被调研的个股来看,133家为中小板公司,100家为创业板公司,“中小创”占比近八成。

【证券时报】为落实《商业银行股权管理暂行办法》中的相关规定,近期多家上市银行密集公告修订公司章程,修订细节显示,监管层对银行股东资质做出的各项严格规定正在逐一落实,部分银行甚至根据自身情况做出了更加严格的股东准入限制条款。

三、概念板块

【特斯拉】据媒体报道,马斯克上周末宣布,特斯拉将在本周末之前开放四轮驱动和高性能Model3车型订单,并同时公布两个版本的具体参数及价格。新车将于7月份开始正式投产。另据国家企业信用信息公示系统显示,特斯拉(上海)有限公司于5月10日获上海浦东新区市场监管局核发的营业执照。

【中兴事件】特朗普发推文称,正与中国领导人为中兴通讯(31.31停牌,诊股)提供一种快速恢复业务的途径。因中兴事件,中国有太多的工作岗位流失,特朗普已告知商务部要尽快完成这项工作。白宫发言人称,特朗普总统关于中兴通讯的推特凸显了“自由、公平、平衡、互利”的中美经贸关系的重要性。

【HPV疫苗】近日,武汉博沃生物科技有限公司与美国国立卫生研究院(NIH)成功签约,获得了新一代人乳头瘤病毒(HPV)疫苗开发技术的全球独家产品开发权、市场权和专利使用权。该专利技术由美国2017年度国际医学大奖------拉斯科奖(LaskerPrize)获得者、NIH教授约翰-席勒(JohnSchiller)研发。

【自由贸易港】近日,广州市府办公厅正式印发了《建设广州国际航运中心三年行动计划(2018—2020年)》,其中提出,到2020年,广州港要在粤港澳大湾区世界级航运枢纽建设中发挥引领作用,广州国际航运中心建设再上新台阶;积极申报设立广州自由贸易港,打造世界一流的城市水上观光特色旅游品牌等。

四、公司

【余额宝】余额宝在用户端发出公告,从6月6日0点开始,余额宝转出到银行卡当日快速到账额度有所调整,从每日限额5万元调整到1万元,转出到银行卡普通到账服务(下一个交易日)及消费支付等均不受影响。

【特斯拉(上海)】特斯拉(上海)有限公司获得上海浦东新区市场监管局核发的营业执照,注册资本1亿元,股东为特斯拉汽车香港有限公司,成立日期为5月10日。经营范围包括电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等。

【工业富联】如果按照市场预计其募集资金投资项目使用不到273亿元计算的话,工业富联(富士康工业互联网股份有限公司)是15倍左右的市盈率进行IPO融资发行。不过,知情人士称,这其实是市场误读,实际上工业富联依然在询价过程中,募集资金很可能高于273亿元,市盈率也很可能高于15倍。

【乐视网】如乐视网2018年度审计报告未消除无法表示意见影响,乐视网存在被暂停上市的风险。乐视网目前整体资金安排上存在较大困难,现金流极度紧张,经营性现金流无法覆盖短期债务。

【科大讯飞】科大讯飞公告:拟非公开发行不超1.08亿股,募资不超36亿元,用于新一代感知及认知核心技术研发项目、智能语音人工智能开放平台项目、智能服务机器人平台及应用产品项目、销售与服务体系升级建设项目及补充流动资金。

【小米】小米公司创始人雷军发出内部信称,将在手机部门内部成立单独的相机部,以强化手机拍照功能。用户对于手机拍照的要求越来越高,因此成立一个独立部门,集中全公司优势,将小米手机的拍照做到“世界顶级水平”。

【万科】5月14日晚,万科企业股份有限公司发布公告称,公司将于2018年6月29日在深圳总部召开2017年度股东大会。

【阿里巴巴】阿里巴巴与四川航空宣布达成战略合作,共同成立川航阿里营销中心,川航将派出团队常驻阿里营销中心,办公地点位于飞猪杭州总部。双方还将在会员服务、电商培训、金融支付、机上媒体等方面开展深入合作。

五、期货

【期货夜盘】周一期货夜盘,焦炭夜盘收涨1.97%,焦煤收涨2.38%,动力煤收涨2.38%;铁矿石收涨1.09%。螺纹钢夜盘收涨0.79%,热轧卷收涨0.48%。橡胶夜盘收跌0.34%,沥青收涨0.2%。

【上海国际能源交易中心】5月14日,原油期货主力合约SC1809报收465.6元/桶,下跌4.8元,跌幅为1.02%。主力合约成交168258手,持仓量减少3648手至24488手。全部合约成交168392手,持仓量减少3668手至25876手。

【原油】WTI6月原油期货收涨0.47美元,涨幅0.66%,报71.17美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.28美元,涨幅1.66%,报78.40美元/桶,创2014年11月份后期以来收盘新高。布油刷新三年半收盘高位,投资者担心中东乱局会扰乱地区供应秩序。

【黄金】COMEX6月黄金期货收跌2.50美元,跌幅0.2%,报1318.20美元/盎司。期金微跌,投资者权衡美债收益率美股走强与美元走软。

【伦敦市场】LME期铅收涨1.7%,报2385美元/吨,LME期镍收涨3.2%,报14500美元/吨。LME期铝收涨1.3%,报2318.50美元/吨。LME期铜收跌0.8%,报6885美元/吨。LME期锌收跌1.0%,报3055美元/吨。LME期锡收跌0.2%,报20950美元/吨。

六、国际要闻

【法制日报】2016年3月至去年12月期间,香港楼市房价飙升幅度超过25%。香港特别行政区行政长官林郑月娥称,政府正在研究制定房屋空置税,遏制炒房需求。处理房屋供应问题,首先要先解决土地不足的问题。

【新华社】5月14日,外交部宣布,应美国政府邀请,国务院副总理刘鹤将于5月15日至19日赴美访问。届时,刘鹤将同美国财政部长姆努钦率领的美方经济团队继续就两国经贸问题进行磋商。

【人民网】5月14日,深沪交易所联合体与孟加拉国达卡证券交易所在孟加拉国首都达卡举行股权收购协议签署仪式。本次中方联合体收购达卡交易所4.5亿股,约占总股本的25%,交易金额94.7亿塔卡(约1.2亿美元)。

七、国际股市

【美股】标普500指数收涨2.41点,涨幅0.09%,报2730.13点。道琼斯工业平均指数收涨68.24点,涨幅0.27%,报24899.41点,连涨八个交易日、累计涨超4.07%。纳斯达克综合指数收涨8.44点,涨幅0.11%,报7411.32点。道指八天涨超4%,创逾八个月最长连涨天数。

【欧股】德国DAX30指数收跌0.18%,报12977.71点。法国CAC40指数收跌0.02%,报5540.68点。英国富时100指数收跌0.18%,报7710.98点。欧股收跌。

一、宏观行业

【环球时报】北京时间5月13日夜晚,特朗普总统发推特表示,正在为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。招商证券点评称,美国商务部较大可能以暂停禁止令形式恢复中兴在美采购,最终解决方案尚有待确定,罚款成为最大可能选项。5G及通信板块有望迎来反弹机会。

【财政部】4月,全国一般公共预算收入18473亿元,同比增长11%;全国一般公共预算支出14696亿元,同比增长8.2%。证券交易印花税517亿元,同比增长18.9%。

【国务院办公厅】印发《关于开展涉及产权保护的规章、规范性文件清理工作的通知》,此次清理的重点是,有违平等保护各种所有制经济主体财产所有权、使用权、经营权、收益权等各类产权的规定;不当限制企业生产经营、企业和居民不动产交易等民事主体财产权利行使的规定等。

【海南省人民政府】要在海南全岛实施现行自由贸易试验区所有试点政策。要以发展旅游业、现代服务业和高新技术产业为主导,打造更高层次、更高水平的开放型经济,到2025年初步建立自由贸易港制度、到2035年自由贸易港的制度体系和运作模式更加成熟。

【商务部】发布《关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜的通知》。已将融资租赁公司、商业保理公司、典当行业务经营和监管规则职责划给银保监会,自4月20日起,有关职责由银保监会履行。

【央行】周一,开展中期借贷便利操作(MLF)1560亿,期限1年,利率为3.3%,与上次持平;发放801亿元抵押补充贷款(PSL)。当日未开展逆回购操作,也无逆回购到期,但有1560亿MLF到期。中信证券认为,此次操作实际上为5月剩余MLF的对冲,维持流动性水平中性适度,资金面应无大碍。

【中新网】社科院表示,2018年将成为本轮房地产市场的低点,价格全年将保持平稳的回落。一线热点和二线城市有可能会率先探底,三四线城市仍保持一定的热度,预计下半年三四线城市有可能会出现一波较大的回调。

【融360】4月,全国首套房贷款平均利率为5.56%,相当于基准利率1.135倍,环比上升0.91%,同比上升23.01%。值得关注的是,从2017年1月份至今,全国首套房平均利率已连续16个月上涨。

【中证报】由于部分银行将结构性存款通过设置“假结构”变相“高息揽储”,假结构性存款在业内已是公开的秘密,关于结构性存款的监管政策或将出台。某银行相关人士表示,公司将开始规范结构性存款的部分业务。

【工信部】印发《工业互联网APP培育工程实施方案(2018-2020年)》,目的就是通过市场化手段,引导软件企业与工业企业合作,推动企业基于云平台和工业APP库开发专业化应用软件。

【证券时报】腾讯将与深圳交通运输委、公安交警局、城市规划研究中心共同推动交通大数据、无人驾驶等跨界交通创新发展。腾讯获得深圳颁发的网联汽车道路测试临时号牌,这是腾讯目前获得的首张网联汽车路测牌照。

二、证券市场

【MSCI】MSCI称,MSCI全球标准指数(MSCIGlobalStandardIndexes)将增加350只股票,其中有234只A股,有53只股票将剔除。加入的A股将在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。

【新华社】面对亿元罚单,廖英强竟称“相当于打广告”,引起市场各方强烈谴责,证监会表示,此举挑战法律底线。业内人士认为,打击股市“黑嘴”应继续保持高压,尽快完善相关法律制度,投资者应纠正“听消息”“炒内幕”的不良投资习惯。

【澎湃】摩根大通声明称,已向证监会递交申请,寻求建立一家持股比例为51%的全新证券公司,并计划在未来数年内将持股比例增加到100%。这让摩根大通成为首家明确表示将谋求在中国境内全资控股证券公司的外资机构。

【证券日报】4月1日-5月12日,共有1081家私募调研了294只个股。其中,绝大多数私募仍对“中小创”公司保持高度关注,从被调研的个股来看,133家为中小板公司,100家为创业板公司,“中小创”占比近八成。

【证券时报】为落实《商业银行股权管理暂行办法》中的相关规定,近期多家上市银行密集公告修订公司章程,修订细节显示,监管层对银行股东资质做出的各项严格规定正在逐一落实,部分银行甚至根据自身情况做出了更加严格的股东准入限制条款。

三、概念板块

【特斯拉】据媒体报道,马斯克上周末宣布,特斯拉将在本周末之前开放四轮驱动和高性能Model3车型订单,并同时公布两个版本的具体参数及价格。新车将于7月份开始正式投产。另据国家企业信用信息公示系统显示,特斯拉(上海)有限公司于5月10日获上海浦东新区市场监管局核发的营业执照。

【中兴事件】特朗普发推文称,正与中国领导人为中兴通讯(31.31停牌,诊股)提供一种快速恢复业务的途径。因中兴事件,中国有太多的工作岗位流失,特朗普已告知商务部要尽快完成这项工作。白宫发言人称,特朗普总统关于中兴通讯的推特凸显了“自由、公平、平衡、互利”的中美经贸关系的重要性。

【HPV疫苗】近日,武汉博沃生物科技有限公司与美国国立卫生研究院(NIH)成功签约,获得了新一代人乳头瘤病毒(HPV)疫苗开发技术的全球独家产品开发权、市场权和专利使用权。该专利技术由美国2017年度国际医学大奖------拉斯科奖(LaskerPrize)获得者、NIH教授约翰-席勒(JohnSchiller)研发。

【自由贸易港】近日,广州市府办公厅正式印发了《建设广州国际航运中心三年行动计划(2018—2020年)》,其中提出,到2020年,广州港要在粤港澳大湾区世界级航运枢纽建设中发挥引领作用,广州国际航运中心建设再上新台阶;积极申报设立广州自由贸易港,打造世界一流的城市水上观光特色旅游品牌等。

四、公司

【余额宝】余额宝在用户端发出公告,从6月6日0点开始,余额宝转出到银行卡当日快速到账额度有所调整,从每日限额5万元调整到1万元,转出到银行卡普通到账服务(下一个交易日)及消费支付等均不受影响。

【特斯拉(上海)】特斯拉(上海)有限公司获得上海浦东新区市场监管局核发的营业执照,注册资本1亿元,股东为特斯拉汽车香港有限公司,成立日期为5月10日。经营范围包括电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等。

【工业富联】如果按照市场预计其募集资金投资项目使用不到273亿元计算的话,工业富联(富士康工业互联网股份有限公司)是15倍左右的市盈率进行IPO融资发行。不过,知情人士称,这其实是市场误读,实际上工业富联依然在询价过程中,募集资金很可能高于273亿元,市盈率也很可能高于15倍。

【乐视网】如乐视网2018年度审计报告未消除无法表示意见影响,乐视网存在被暂停上市的风险。乐视网目前整体资金安排上存在较大困难,现金流极度紧张,经营性现金流无法覆盖短期债务。

【科大讯飞】科大讯飞公告:拟非公开发行不超1.08亿股,募资不超36亿元,用于新一代感知及认知核心技术研发项目、智能语音人工智能开放平台项目、智能服务机器人平台及应用产品项目、销售与服务体系升级建设项目及补充流动资金。

【小米】小米公司创始人雷军发出内部信称,将在手机部门内部成立单独的相机部,以强化手机拍照功能。用户对于手机拍照的要求越来越高,因此成立一个独立部门,集中全公司优势,将小米手机的拍照做到“世界顶级水平”。

【万科】5月14日晚,万科企业股份有限公司发布公告称,公司将于2018年6月29日在深圳总部召开2017年度股东大会。

【阿里巴巴】阿里巴巴与四川航空宣布达成战略合作,共同成立川航阿里营销中心,川航将派出团队常驻阿里营销中心,办公地点位于飞猪杭州总部。双方还将在会员服务、电商培训、金融支付、机上媒体等方面开展深入合作。

五、期货

【期货夜盘】周一期货夜盘,焦炭夜盘收涨1.97%,焦煤收涨2.38%,动力煤收涨2.38%;铁矿石收涨1.09%。螺纹钢夜盘收涨0.79%,热轧卷收涨0.48%。橡胶夜盘收跌0.34%,沥青收涨0.2%。

【上海国际能源交易中心】5月14日,原油期货主力合约SC1809报收465.6元/桶,下跌4.8元,跌幅为1.02%。主力合约成交168258手,持仓量减少3648手至24488手。全部合约成交168392手,持仓量减少3668手至25876手。

【原油】WTI6月原油期货收涨0.47美元,涨幅0.66%,报71.17美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.28美元,涨幅1.66%,报78.40美元/桶,创2014年11月份后期以来收盘新高。布油刷新三年半收盘高位,投资者担心中东乱局会扰乱地区供应秩序。

【黄金】COMEX6月黄金期货收跌2.50美元,跌幅0.2%,报1318.20美元/盎司。期金微跌,投资者权衡美债收益率美股走强与美元走软。

【伦敦市场】LME期铅收涨1.7%,报2385美元/吨,LME期镍收涨3.2%,报14500美元/吨。LME期铝收涨1.3%,报2318.50美元/吨。LME期铜收跌0.8%,报6885美元/吨。LME期锌收跌1.0%,报3055美元/吨。LME期锡收跌0.2%,报20950美元/吨。

六、国际要闻

【法制日报】2016年3月至去年12月期间,香港楼市房价飙升幅度超过25%。香港特别行政区行政长官林郑月娥称,政府正在研究制定房屋空置税,遏制炒房需求。处理房屋供应问题,首先要先解决土地不足的问题。

【新华社】5月14日,外交部宣布,应美国政府邀请,国务院副总理刘鹤将于5月15日至19日赴美访问。届时,刘鹤将同美国财政部长姆努钦率领的美方经济团队继续就两国经贸问题进行磋商。

【人民网】5月14日,深沪交易所联合体与孟加拉国达卡证券交易所在孟加拉国首都达卡举行股权收购协议签署仪式。本次中方联合体收购达卡交易所4.5亿股,约占总股本的25%,交易金额94.7亿塔卡(约1.2亿美元)。

七、国际股市

【美股】标普500指数收涨2.41点,涨幅0.09%,报2730.13点。道琼斯工业平均指数收涨68.24点,涨幅0.27%,报24899.41点,连涨八个交易日、累计涨超4.07%。纳斯达克综合指数收涨8.44点,涨幅0.11%,报7411.32点。道指八天涨超4%,创逾八个月最长连涨天数。

【欧股】德国DAX30指数收跌0.18%,报12977.71点。法国CAC40指数收跌0.02%,报5540.68点。英国富时100指数收跌0.18%,报7710.98点。欧股收跌。

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